2.2 ACTIVITÉ ET RÉSULTATS DU GROUPE
Les informations suivies d’un astérisque (*) sont communiquées à périmètre et taux de change constants.
(En M EUR) |
2022 |
2021 |
Variation |
|
Produit net bancaire |
28 059 |
25 798 |
8,8% |
9,7%* |
Produitnetbancairesous-jacent |
28059 |
25681 |
+9,3% |
+10,2%* |
Frais de gestion |
(18 630) |
(17 590) |
5,9% |
7,5%* |
Fraisdegestionsous-jacents |
(17991) |
(17211) |
+4,5% |
+6,1%* |
Résultat brut d’exploitation |
9 429 |
8 208 |
14,9% |
14,4%* |
Résultatbrutd’exploitationsous-jacent |
10068 |
8470 |
18,9% |
18,4%* |
Coût net du risque |
(1 647) |
(700) |
x 2,4 |
93,0%* |
Résultat d’exploitation |
7 782 |
7 508 |
3,6% |
5,3%* |
Résultatd’exploitationsous-jacent |
8421 |
7 770 |
8,4% |
10,1%* |
Quote-part des résultats net des entreprises mises en équivalence |
15 |
6 |
x 2,5 |
x 2,5* |
Gains ou pertes nets sur autres actifs |
(3 290) |
635 |
n/s |
n/s |
Pertes de valeur des écarts d’acquisition |
0 |
(114) |
100,0% |
-100,0%* |
Impôts sur les bénéfices |
(1 560) |
(1 697) |
-8,1% |
-5,8%* |
Résultat net |
2 947 |
6 338 |
-53,5% |
-53,2%* |
dont participations ne donnant pas le contrôle |
929 |
697 |
33,3% |
32,3%* |
Résultat net part du Groupe |
2 018 |
5 641 |
-64,2% |
-64,0%* |
Résultat net part du Groupe sous-jacent |
5 616 |
5 264 |
+6,7% |
+7,9%* |
Coefficient d’exploitation |
66,4% |
68,2% |
|
|
Fonds propres moyens(1) |
55 164 |
52 634 |
|
|
ROTE |
2,9% |
11,7% |
|
|
ROTE sous-jacent |
9,6% |
10,2% |
|
|
(1)
Montants retraités par rapport aux états financiers publiés au titre de 2020 (cf. Note 1.7 des Etats financiers consolidés). |
||||
Le produit net bancaire sous-jacent est en forte croissance en 2022 à +9,3% (+10,2%*) /2021, porté par une performance record des activités de Financement et Conseil, des Activités de marché et d’ALD, une forte croissance en Banque Privée et Banque de détail à l’International, et une performance solide de la Banque de détail en France.
Les activités de la Banque de détail en France sont en hausse de +4,1% /2021, portées notamment par une croissance dynamique des commissions et une performance très solide de la banque privée.
Les revenus de la Banque de détail et Services Financiers Internationaux progressent de +12,4% (+17,9%*) /2021 portés par une performance record d’ALD et une forte croissance de la Banque de détail à l’International dont les revenus progressent de +11,5%*/ 2021. Le produit net bancaire des Services Financiers est quant à lui en forte hausse à +35,8%*/2021 et celui de l’Assurance augmente de +6,5%*/2021.
La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs présente une activité en croissance de +14,3% (+12,9%*)/2021. Les Activités de Marché et Services aux Investisseurs sont en hausse de +18,7% (14,1%*) /2021 et les activités de Financement et Conseil progressent de +15,2% (+10,7%*) /2021.
En 2022, les frais de gestion ressortent à 18 630 millions d’euros en publié et 17 991 millions d’euros en sous-jacent (retraité des charges de transformation), en hausse de +4,5% par rapport à 2021 (en vision sous-jacente).
Cette hausse s’explique principalement par la contribution de 864 millions d’euros au Fonds de Résolution Unique en augmentation de 278 millions d’euros, l’effet change notamment en dollars et la hausse de la rémunération variable liée à la croissance des revenus.
Le résultat brut d’exploitation sous-jacent s’accroît de +18,9% à 10 068 millions d’euros en 2022 et le coefficient d’exploitation sous-jacent (hors contribution au Fonds de Résolution Unique) s’améliore de 3,4 points (61,0% vs. 64,4% en 2021).
Hors contribution au Fonds de Résolution Unique, le coefficient d’exploitation sous-jacent est attendu entre 66% et 68% en 2023 sur la base notamment de revenus normalisés dans les Activités de marché.
Sur l'année 2022, le coût du risque s'élève à 28 points de base, en dessous de la cible communiquée de 30 à 35 points de base.
L’exposition offshore à la Russie a été réduite à 1,8 milliard d’euros d’EAD (ExposureAtDefault) au 31 décembre 2022, soit une baisse d’environ -45% depuis le 31 décembre 2021. L’exposition à risque sur ce portefeuille est estimée à moins de 0,6 milliard d’euros (par rapport à moins d’1 milliard d’euros au trimestre précédent). Les provisions totales sont de 427 millions d’euros à fin décembre 2022. Par ailleurs, le Groupe présente à fin décembre 2022 une exposition résiduelle très limitée sur Rosbank de moins de 0,1 milliard d’euros correspondant principalement à des garanties et des lettres de crédit.
Le Groupe dispose à fin décembre d’un stock de provision sur encours sains de 3 769 millions d’euros, en hausse de 414 millions d’euros sur 2022.
Le taux brut d’encours douteux s’élève à 2,8%(1) au 31 décembre 2022, en baisse de 10 points de base par rapport au 31 décembre 2021. Le taux de couverture brut des encours douteux du Groupe est de 48%(2) au 31 décembre 2022.
Sur l’année 2023, le coût du risque est attendu dans une fourchette comprise entre 30 et 35 points de base.
Le résultat d’exploitation comptable est de 7 782 millions d’euros en 2022 contre 7 508 millions d'euros en 2021 et le résultat d’exploitation sous-jacent ressort à 8 421 millions d’euros (contre 7 770 millions d’euros en 2021).
Le poste « Gains et pertes nets sur autres actifs » s’élève à -3 290 millions d’euros en 2022, principalement du fait de la perte comptable de -3,3 milliards d’euros liée à la cession de Rosbank et des activités d’assurance en Russie enregistrée au premier semestres 2022.